三和プランニング
Sanwa Planning
保険の見直し診断を行います。
日本ＦＰ協会認定ファイナンシャルプランナーによる貯蓄計画、保険、投資対策、税金対策、相続、経営上の問題解決など、生活設計プランの相談・実行援助を行います。
ＦＰには守秘義務があります。安心してご相談下さい。ＦＰ業務の中では、特に「保険の見直し」に積極的に取り組んでおります。
Company
会社概況
- 所在地
- 〒990-0072
山形県山形市浜崎７６番地７
[(税)三和会計事務所 内] - TEL
- 023-635-1499
- FAX
- 023-624-3472
- 業務内容
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日本ＦＰ協会認定ファイナンシャルプランナーによる各種相談・指導
- ライフプランニング・リタイヤメントプランニング
- 金融資産運用設計
- リスクと保険
- 不動産運用設計
- タックスプランニング
- 相続・事業承継設計
下記、資格取得者による生命保険・損害保険の見直し相談
- ＴＬＣ（生保協会認定ＦＰ）会 会員
- 社団法人生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント
- 日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー
- 取扱資格等
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- 日本ＦＰ協会認定 ファイナンシャルプランナー ＡＦＰ
- 生命保険協会認定 トータル・ライフ・コンサルタント
- 生命保険協会認定 外貨建保険販売資格
- 認定生命保険士（ＴＬＣ）会 会員 ＭＡＳＴＥＲ ＯＦ ＴＬＣ資格
- 日本損害保険協会認定 損害保険トータルプランナー
- 代理店事故対応力資格制度認定 １級資格者 １級資格
- 日本証券業協会 特別会員四種外務員資格
- ＰＣＡ認定インストラクター
三和プランニングへのご相談は
下記よりお気軽にお問い合わせ下さい。